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股市军团长:上半年吃药下半年开车喝酒 你踏准节奏了吗(20201213)

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发表于 2020-12-14 10:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年可能是因为疫情影响,资本市场表现完全和上一轮牛市节奏不同,开始于2018年年底2019年年初的这轮牛市到现在快两年了,如果没有过上开着小车喝着小酒的日子,今年的收益估计不会很好看。

上半年医药板块特别是医疗器械板块牛冠两市,不少基金都是靠重仓医药医疗器械股在基金排名中拔得头筹,但是自7月以来,券商板块半个月不到的时间不少龙头股就走出翻倍行情,在大家都以为结构性行情已经结束,全面牛市行情即将到来的时候,趋势又给我们开了个玩笑,现在快12月中旬了,大盘一直在3200点至3500点之间来回震荡,在近半年的反复行情中,主力资金在各板块积极寻找机会。

从目前来看,也许是受药品医疗器械耗材集中采集的利空消息影响,生物医疗板块从最高点回撤近20%,医疗器械板块从最高点回撤已经超过20%,部分个股如大博医疗从高点跌幅超过40%,有朋友会问这里为什么要用“也许”二字,这里微信公众号“股市军团长”要说的是,股票上涨的理由有很多,同样股票下跌的理由也会有很多,不是吗?医疗器械板块利润是否受耗材集中采购影响得看2021年的一季报,因为11月-12月集中采购的医疗器械耗材将在2021年1月开始使用,如果一季度数据不好看,说明集采的威力不容小看,否则就是过度恐慌了。

再说汽车板块,严格来说,汽车板块也和煤炭、钢铁板块一样属于周期性行业,汽车行业整体利润水平比较低,汽车厂家的销售净利率一般在个位数水平,净利率增长率波动也比较大,遇到不景气的年份,甚至会出现大面积的亏损,比如长安汽车,近三年净利急速下滑,2019年亏损更是超过26个亿。今年因疫情影响,汽车行业按理说应该雪上加霜,但是自4月疫情开始好转后,汽车行业结束了长达19个的负增长,到现在12月份产销已经连续实现8个月实现正增长,比亚迪,长城汽车、长安汽车股价涨幅超过2倍。危机:危下才有机,汽车行业的华丽转身很好地诠释了危机二字的真实含义。

至于白酒行业就不多说了,白酒行业的盈利能力和成长能力一直很好,可是要放在2013年,白酒板块的股票也曾不受待见,而现在她正用自己高傲的身躯告诉我们:曾经你们对我爱理不理,今天我让你们高攀不上。微信公众号“股市军团长”相信大家都知道这名经典的台词同样适用于这两年的房地产市场。

最后,军团长还是那句话:专注于自己的能力圈,做时间的朋友。毕竟谁也不能肯定2020年医疗器械行业的集中采购事件是不是和2013年白酒行业的反腐运动和塑化剂事件一样,是一个进场的好时机。

微信公众号:股市军团长 原创于2020年12月13日

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